13岁的Nory Boxwood Horace在迪斯尼频道的原创电影《颠倒的魔术》中发现自己可以进入动物体内，而她的最好的朋友Reina Carvajal可以操纵火焰。他们一起进入了Sage学院进行魔术研究。 运用火力的专业能力使她成为“火炬”课的佼佼者，但诺里的诡异魔法和倾向使她变成了“ Dritten”（半小猫，半龙猫），使她成为了班级中的佼佼者。 校长奈特林斯（Knightslinger）相信UDM的非常规力量会让他们容易受到危险和邪恶的“影子魔术”的伤害，而Nory和她的UDM同学则着手证明Upside-Down Magic击败了右侧 向上。